2019年4月15日，由河南省發(fā)展和改革委員會、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產管理有限公司、河南神火集團有限公司承辦的河南省市場化債轉股專題會議在河南省人民政府召開。
省政府秘書長朱煥然、中國法學會銀行法學研究會副會長張勁松、省發(fā)展和改革委員會主任何雄、省金融局局長馮先志、省財政廳副廳長趙學東、副局長李拴成、河南銀保監(jiān)局副局長李煥亭、省政府國資委副主任李曉寰、商丘市人民政府常務副市長吳祖明等領導蒞臨本次會議。會議由河南省發(fā)改委主任何雄主持。
朱煥然秘書長發(fā)表致辭，就河南省市場化債轉股工作取得的階段性進展予以肯定，并對下一步工作提出要求，強調推進市場化、法治化債轉股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，對于深化供給側結構性改革、加強國有企業(yè)資產負債約束、防范化解金融風險具有重要意義。
河南資產管理有限公司董事長兼總裁成冬梅就債轉股業(yè)務及專項債發(fā)行經驗作出分享。河南資產自成立以來，深入貫徹落實《國務院關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》和《河南省人民政府關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的實施意見》，認真落實供給側結構性改革任務。利用自身雙AAA信用等級，積極引資入豫，聯(lián)合建信投資發(fā)起設立125億元省內第一只債轉股基金，助力河南能化降低負債率；聯(lián)合中國信達共同組建24億元“河南能化僵尸企業(yè)”處置基金；聯(lián)合中銀投資、三門峽市政府，共同組建16億元中金黃金債轉股基金，降低中金黃金核心子公司債務負擔；目前正在與建信投資發(fā)起設立50億元“河南省企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基金”，以市場化、法治化原則，幫助省內企業(yè)轉型發(fā)展。
河南資產于2019年4月12日成功發(fā)行“19豫資管債轉股NPB”專項債券，發(fā)行規(guī)模5.8億元，發(fā)行期限為5年，主體和債項評級均是AAA，發(fā)行的票面利率為4.8%，意向認購倍數(shù)為2.31倍。本次債券創(chuàng)同期限、同品種產品最低水平，成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉股專項債，標志著河南省債轉股及資本市場融資再次取得重大突破。債券發(fā)行后，河南資產將與神火集團共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產神火轉型發(fā)展基金，對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務，可將標的企業(yè)負債率從85.26％降至60.42％，幫助緩解資金壓力，優(yōu)化債務結構，盤活優(yōu)質資產，助力轉型升級。
會議中，成冬梅董事長代表河南資產并與河南神火集團有限公司黨委書記、董事長李煒簽署了《市場化銀行債權轉股權協(xié)議》。此次合作為我省國有企業(yè)改革、結構性去杠桿、產業(yè)轉型升級開辟了新的路徑，起到了示范作用，對省內企業(yè)實施市場化債轉股有一定借鑒意義。
下一步，河南資產將緊緊圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署和中心工作，深入踐行“化解金融風險、服務國企改革、助推產業(yè)轉型”三大使命，強化“做強主業(yè)，做精專業(yè)”的發(fā)展理念，繼續(xù)為省內企業(yè)服務，為河南省經濟的高質量發(fā)展做出貢獻。
商丘市人民政府常務副市長吳祖明發(fā)表講話，感謝各級政府及金融機構對商丘市發(fā)展建設的鼎力支持，表示今后將進一步加強政銀企的合作對接，為商丘市企業(yè)降杠桿、升級轉型增添動力。
神火集團董事長李煒代表神火集團對國家發(fā)改委、河南省政府及各廳局、河南資產及各金融機構等對神火集團的支持和幫助表達了感謝，高度贊揚了河南資產的專業(yè)、敬業(yè)、可信賴，并表示神火集團將認真總結本次債轉股工作的成功經驗，堅持資產經營與資本運營的雙輪驅動，努力實現(xiàn)河南區(qū)域總部經濟和實體產業(yè)的轉型升級。
建信金融資產投資有限公司總裁張明合從標的選擇、投資途徑、退出方式等幾個方面深入解讀金融資產投資公司實施市場化債轉股業(yè)務模式。
參加本次會議的還有相關省轄市發(fā)改委、金融局負責人，金融機構代表，有潛在債轉股需求的省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產業(yè)類民營骨干企業(yè)等有關負責人，各方就債轉股業(yè)務合作機遇和模式進行交流和探討。
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